Apprendre la planification financière
Fiscalité
Les aspects fiscaux d'un individu concerne l'analyse des risques et opportunités face aux impôts personnels, d'entreprise et au décès.
Retraite
La situation en matière de retraite vise à établir la capacité d'un individu à atteindre l'indépendance financière. Elle vise également à savoir s'il est à risque de survivre à son capital.
Finances
Les aspects financiers d'un individu concerne son actif net et sa gestion budgétaire pour souligner sa capacité à constituer un patrimoine qui le supportera durant la retraite.
Qu'est-ce qu'un planificateur financier dirait?
Études de cas incluant des extraits d'analyses du planificateur financier face à la situation d'un client pour illustrer son processus de réflexion.