Apprendre la planification financière

Qu'est-ce qu'un planificateur financier dirait?

Les études de cas comprennent des extraits de faits, d'analyses et de recommandations du planificateur financier face à la situation d'un client. Elles ont pour but d'illustrer le processus de planification financière.

SItuation fiscale

Les aspects fiscaux d'un individu concerne l'analyse des risques et opportunités face aux impôts personnels, d'entreprise et au décès.

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Situation à la retraite

La situation en matière de retraite vise à établir la capacité d'un individu à atteindre l'indépendance financière. Elle vise également à savoir s'il est à risque de survivre à son capital.